2016-10-27 来源：
中国摩擦密封材料协会秘书处 摩密协秘字[2016] 7 号
关于修订十三五规划并征求遏制产能过剩自律意见的通知
摩擦、密封材料行业领军企业并各位相关行业专家：
2016年5月18日，国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发【2016】34号），虽然摩擦密封材料行业与建材行业相距甚远，但摩擦密封材料行业同样面临着全方位的低端产能过剩、行业竞争加剧，企业效益明显下滑，结构需要调整、效益需要提高的形势，34号文件对本行业同样具有一定的指导和借鉴意义。
根据低端产能过剩的行业实际情况，协会秘书处提出《摩擦密封材料工业“十三五”发展规划（修订草案）》，修订部分见红色字体，同时提出了《遏制摩擦密封材料行业低端产能过剩的自律意见》（征求意见稿），现将两份材料印发给你们，请结合实际提出修改意见，并在11月10日前将书面意见发至cfsma2@126.com。
中国摩擦密封材料协会秘书处
2016年10月27日
附件1
摩擦密封材料工业“十三五”发展规划
（2016年修订草案）
前 言
根据摩擦密封材料行业现存的基础与条件，为了科学的指导我国摩擦密封材料企业持续、健康发展，特制定摩擦密封材料工业“十三五”发展规划。本规划明确提出了摩擦密封材料工业“十三五”发展的指导思想、基本原则和主要目标、发展重点、重点工程、保障措施等，为未来5年摩擦密封材料工业的发展指明方向，本规划是推进未来5年摩擦密封材料工业健康发展的指导性文件。
一、摩擦密封材料工业发展现状
“十二五”时期是我国摩擦密封材料工业发展速度较快、质量效益较好的5年。全行业在产业结构调整、方式转变等方面取得了一定进步，为国民经济、特别是汽车工业的快速发展提供了重要材料保障。
摩擦密封材料的生产技术水平和一些主要指标正在缩短与世界水平的差距，部分企业掌握了国际先进生产和检测技术，并具备了为发达国家著名主机厂配套能力。从“十二五”开始，摩擦密封材料工业的发展进入技术装备主要依靠自主创新，经营管理主要靠优化配置和提升效能为发展的主要支撑。
摩擦密封材料行业发展趋势和增长幅度与汽车产业的整体趋势趋同，继续保持了稳定增长势头。全行业工业总产值、销售收入和出口交货值均呈平稳增长趋势。但技改投入有待强化，全行业科技创新意识也有待加强，随着汽车和工业机械市场需求不断发展，摩擦密封材料需求将持续上升。中国是汽车产量最高的国家，摩擦密封材料需求和增长客观存在。国际品牌汽车在国内的配套主要来自国外品牌的刹车片（其在中国设厂生产的产品）；国内厂家只进入部分国产品牌汽车的配套；因此国内配套市场仍有较大发展空间。随着汽车保有量的持续上升，售后市场需求也会持续增长，但售后市场也不是国产品牌的一统天下，国际品牌（包括授权生产的国内产品）也在大举渗入。摩擦密封材料产品出口持续增长；但质量、成本和价格因素的制约也会加剧。其次，客户对摩擦密封材料的要求在不断提升：汽车摩擦材料对NVH特性（噪音、振动、锈黏着、车轮粉尘等）的要求越来越苛刻；摩擦密封材料行业面临严重的技术挑战。环保要求也越来越严格。国家对摩擦密封材料中的有害元素（石棉、铜等）将制定越来越严格的法规；对摩擦密封材料生产过程中产生的废气、废渣、粉尘等也进行严格的监控。这对摩擦密封材料行业的原料质量、配方开发，以及生产流程、设备和废物利用提出众多新的课题。迅速发展的节能型汽车对制动性能的要求也与传统的汽车不同，对刹车片的影响值得关注。
进入21世纪，我国摩擦密封材料行业发展较快，行业技术水平也有明显进步。但是，随着汽车工业的发展，客户要求的提升，本行业与国际水平之间的差距显现出来。总体看，摩擦密封材料工业快速发展仍主要依靠规模扩张和固定资产投资拉动，发展方式较为粗放。具体看，行业发展还存在以下几个主要问题：一是我国摩擦密封材料行业仍然是劳动密集型行业，与国外相比，劳动生产率、物料消耗、能耗等还有一定差距。二是行业发展形式主要是产能扩张，靠投资拉动，已经导致产能过剩和恶性竞争（原文：极易导致产能过剩和恶性竞争）。三是绝大部分产品质量仍然处在较低层次，产品价格仍然是主要竞争方式，而低价竞争必然制约企业发展。四是企业数量过多，大部分企业生产规模偏小，基本不具备产品和工艺的研发能力。五是整个行业技术水平偏低，基础研究工作、产品开发工作与国际化大公司比较，有明显差距。六是检测技术水平低，标准认证等没有完全和国际接轨。七是摩擦密封材料市场不规范，假冒、贴牌产品多，消费者难辨真伪。八是汽车配件市场外资企业的纵向垄断，严重影响了民族企业的发展。九是产品国际宣传力度有待强化。
二、发展环境
（一）环境分析
未来5年全球经济仍将以年均3%的速度增长，仍呈现为增长态势。摩擦密封材料工业是以汽车工业为主要服务对象的零部件产业，这一属性决定在中国乃至世界仍存在必然需求。
摩擦密封材料工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。摩擦密封材料工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。
工业化、城镇化和农业现代化的同步推进，为汽车工业、也为摩擦密封材料工业发展提供了持续增长空间。5年后，汽车将成为城市居民日常生活的必需品，汽车也将大规模进入农村地区，一些既可用作代步工具又可作为生产资料的车型将在农村开拓出广阔的市场。未来五年，汽车工业仍将稳步增长，为摩擦密封材料工业带来新的市场需求。
汽车工业的发展对摩擦密封材料工业提出了更高要求。培育和发展高端摩擦密封材料产业，对无石棉摩擦密封材料品种、质量、性能等均提出了新的要求。
摩擦密封材料工业低端产能总体过剩，未来市场竞争势必日趋激烈。随着经济全球化不断深入，技术、管理、品牌、资本等要素将决定摩擦密封材料生产企业能否有效应对国际化带来的严峻挑战。随着汽车的不断降价，加之中国改革红利和人口红利消失，作为汽车零部件产业的摩擦密封材料工业，也将面临着更加艰难的市场竞争。
（二）未来5年摩擦密封材料工业发展面临的挑战和机遇
1、挑战
挑战之一：发达国家拥有很强的技术、信息、管理和品牌优势，随着世界经济、科技、信息的一体化，未来的竞争主要在高科技领域，在附加值层面，在自主创新上较量，给我国摩擦密封材料产品增加出口带来挑战。
挑战之二：应对经济增长结构的调整，面临市场需求变化的挑战。经济增长结构调整将是我国加快转变经济发展方式的战略方向。我国将把扩大消费需求作为调整拉动经济发展的战略任务，把单一依靠投资驱动的发展方式转向依靠消费、投资、出口三位一体共同拉动经济发展。目前，摩擦密封材料行业整体上尚处于基本依靠投资拉动，依赖资本等生产要素投入驱动的发展阶段，且传统摩擦密封材料产品总量过剩矛盾突出，靠现有的发展方式和现有的技术、产品，不能适应新的需求变化。有效应对市场需求变化，满足消费需求增长的需要，改变生产方式，增加新产品，将是摩擦密封材料工业发展所面临的重大挑战。
挑战之三：无石棉化是社会发展对摩擦密封产品的基本要求，摩擦密封材料工业的发展和产品更新换代必须服从汽车工业现代化和无石棉化的要求。实现无石棉化发展和高品质，节能、环保、安全、舒适健康兼具多种功能的高品质摩擦密封材料产品，将成为摩擦密封材料工业发展的主体和主流。这对摩擦密封材料工业来说是一项挑战，尤其是高性价比的石棉替代材料的研发及规模生产，需尽快与无石棉化产能需求相匹配。
挑战之四：摩擦密封材料工业自身转变发展方式滞后，且既缺新技术新产品又缺资金与政策支撑，面临着多方面的挑战。
一是实现摩擦密封材料工业转型升级，仍需进一步加快产业结构调整步伐，以先进技术替代落后技术，提高生产集中度，实现结构调整与产业升级。
二是自主创新能力较弱，有竞争力的自主品牌数量不足。自主知识产权较少、技术储备不足，转型升级缺乏技术引领支撑；企业尚未成为技术进步的主体，一些事关行业发展的共性、前瞻性、基础性关键技术问题的研发缺少技术集成也缺少有效解决机制。
三是面对经济社会发展进步对环境和生态文明建设要求越来越高，摩擦密封材料工业在降低能耗，削减污染物排放总量，发展摩擦密封材料节能环保新产业，开拓节能降耗履行社会责任等方面，肩负着节能减排和清洁生产的任务。
四是亟待提高发展水平和经济效益，提高资源配置水平和资源能源效能效率，优化存量，挖掘潜能，使投资回报率、净资产收益率达到银行利率或高于银行利率。依托先进技术，提升与优化存量，延伸产业链、拓展新材料，增加附加值，提高资源能源的产出效率与效益，提高生产集中度。
五是面临拓展与延伸产业发展新空间的挑战。摩擦密封材料业不仅服务于机械工业，也是机械工业的重要载体，对机械工业起着重要支撑作用。行业发展既要服从与服务机械工业的发展，又要创新技术，配合机械设计，在相互联动中共同发展。同时，适应国民经济各产业的发展，延伸扩大发展领域，主动应对市场挑战。
六是作为摩擦密封材料生产和消费大国，在国内市场总量供大于求的背景下，如何依托产业优势，实现走出去发展，在全球配置资源，实施国际化发展战略，是行业面临的新问题和新挑战。
七是在互联网智能化尚未起步，在产能过剩的前提下，摩擦密封材料行业转型升级及经营模式改变更加艰难。
八是面临融资难问题，走资本之道助推企业发展的路还很长。
九是摩擦密封材料行业标准与国际接轨尚有一段路要走，中国产品走出去面临巨大挑战。
2、机遇与条件
机遇条件之一：摩擦密封材料工业技术装备与世界先进水平的差距正在缩小，为行业创新发展奠定了基础。
近年来，我国摩擦密封材料工业取得了较大发展与进步，主要生产技术及装备水平正在接近世界水平，行业规模和主要产品产量保持快速增长，产业结构调整取得一定进展，产品质量不断提高，国际化程度有所提升，“大而不强”的面貌有所改变，为全面实现摩擦密封材料工业现代化奠定了基础。
机遇条件之二：全球经济发展重心转移为我国摩擦密封材料工业带来新的发展机遇。
未来5年摩擦密封材料需求增长重心将进一步向发展中国家、新兴经济体国家和地区转移。
机遇条件之三：世界科技的快速进步为我国摩擦密封材料工业发展提供了巨大的驱动力。
随着未来信息科学和技术在经济社会中应用领域的不断扩大，集成化、智能化、柔性化的先进制造技术，将为包括摩擦密封材料工业在内的制造业的转型升级提供巨大的驱动力。
随着世界性能源与环境问题的逐渐凸显，新能源技术和高效节能、先进环保、资源综合利用等环保技术为包括摩擦密封材料行业的发展带来较大空间。
随着社会和科技的进步及新兴产业的发展，新材料技术将成为科技发展的重要组成部分，纳米科学和技术的突破将带来深刻的技术革命。新材料技术的发展离不开摩擦密封材料领域中相关新材料产业的支撑，这将为摩擦密封材料新材料产业的发展创造巨大的市场空间。
机遇条件之四：我国经济社会发展，特别是汽车工业的发展为摩擦密封材料产品带来需求稳步增长的市场机遇。
未来5年我国仍将处于加快推进现代化的关键时期和重要战略机遇期，为摩擦密封材料工业的稳步发展提供新的市场空间。
在新型工业化的推动下，新型城镇化进程将不断推进，到2020年，每年仍有1000余万人口转移到城镇，将带动汽车工业的发展，也将对摩擦密封材料产品产生持续的市场需求。
汽车工业的发展要求摩擦密封材料工业向其提供高品质和高性能的无石棉摩擦密封材料产品，将为摩擦密封材料加工制品提供广阔的市场空间。
机遇条件之五：国家一带一路战略及相关配套政策将促进摩擦密封材料行业的发展。
（三）需求预测
随着国民经济长期增长，特别是随着汽车工业的持续稳步增长，预计摩擦密封材料工业主要产品需求将呈现市场规模持续增长、发展速度渐趋平缓的态势，其中密封材料工业发展速度将缓于摩擦材料。到2020年，预计摩擦材料年产量将达到50.55万吨，年均增长率1%，密封材料年产量将达到88529吨，年均增长率0.5%。
（调整说明：2015年摩擦材料48.1万吨，密封材料86348吨。摩擦年均增长率从1.6%降至1%，到2020年，预计摩擦材料年产量将达到50.55万吨；密封材料年产量将达到88529吨，年均增长率从0.8%调至0.5%。）
三、指导思想、基本原则、主要目标和战略任务
（一）指导思想
加快转变摩擦密封材料工业发展方式，立足国内外两个市场的需求，严格控制总量，优化产业结构，延伸产业链，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后、技术改造和两化融合力度，打造自主品牌，鼓励行业龙头企业进入资本市场，走安全、环保、高效可持续发展道路，促进摩擦密封材料工业持续健康发展。
（二）基本原则
坚持结构调整。加快低端产能淘汰步伐，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、提高产业集中度。
顺应国际市场要求，坚持无石棉化发展方向。加强资源综合利用，大力发展循环经济，推进清洁生产，着力开发集安全、环保于一体的无石棉新材料，促进摩擦密封材料工业产业转型发展。
坚持技术进步。加强自主创新，强化创新驱动，大力开发推广环保技术与装备，积极应对越来越严格的环保要求，加快符合新环保法律法规和逸散控制要求的密封件开发，加快无石棉新材料产品研发与推广应用，增强新产品开发能力和品牌创建能力。
（三）主要目标
“十三五”期间，摩擦密封材料工业增加值年均增长1.7%；积极参与国际摩擦密封材料标准制修订工作，提高在全球市场规则制定中的话语权；拥有在全球标准和市场规则制定中的发言权；从基础理论到实践再到创新提升的专项研究课题有所突破；具备并创办几个重大专项技术和重大装备开发研究的研发中心和试验中心；充分应用互联网打造行业全球化交流平台或产品交易平台；扶植培养基础研究领域的人才队伍。
（调整说明：摩擦密封材料工业增加值年均增长1.8%调至1.7%。虽然产量增长速度下调，但高端产业高附加值品种加快增长，所以此值调整幅度略小。）
